В начале 1960-х годов талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ вступает в предвыборный штаб Ким Вон-бома — кандидата от оппозиционной партии в Национальное собрание провинции Канвондо. Используя свои уникальные стратегии, он способствует победе на выборах. Спустя несколько лет, когда Ким стремится занять пост президента, между ним и Со разгорается конфликт, а его соперник начинает подозревать, что именно Со стоит за его политическими успехами.