Ава Гарднер, известная актриса, ведет бурную жизнь в Мадриде, погружаясь в алкоголь и устраивая шумные вечеринки с цыганами, приглашая в свой дом мужчин. На этаж ниже, в тени её безумия, проживают генерал Хуан Перон и его супруга Исабель, которых изгнали из Аргентины. Их жизнь полна печали и одиночества. В это время, в начале 1960-х годов, когда франкистский режим продолжает бороться с коммунистической угрозой, правительство принимает решение направить шпионов. Они маскируются под супружескую пару слуг — ловкого Маноло и его спутницу, хромую старую деву Ану Мари, чтобы следить за Перонами.