Мэриан — опытный детский психотерапевт, который на протяжении многих лет помогает детям справляться с их внутренними переживаниями. Однако встреча с замкнутым 10-летним мальчиком по имени Мэнни ставит под сомнение не только её профессиональные навыки, но и само понятие реальности. Все, что рисует этот ребенок, начинает сбываться в жизни, и это вовсе не безобидные детские фантазии. Напротив, его творения полны мрачных и жутких сюжетов, в которых герои становятся марионетками в таинственной и опасной игре. Этот фильм заставляет зрителей задуматься о границах психологии и реальности, погружая в мир, где детские страхи обретают зловещую форму.