В фильме рассказывается о судьбе бандита Тхэ-гу, который отвергает заманчивое предложение главы соперничающей преступной группировки о переходе на их сторону. Вскоре после этого трагедия обрушивается на его семью: в результате аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Полнейший гнев охватывает Тхэ-гу, и он решает отомстить, что приводит к неизбежной войне между кланами. По указанию своего босса, он вынужден скрыться на живописном острове Чеджу. Здесь, среди тропических пальм и великолепных закатов, он встречает девушку по имени Чэ-ён, которая, похоже, утратила интерес к жизни.
