После четверти века разлуки, известный в своем крае отец, находящийся на пороге смерти, мечтает вновь увидеть своего сына Юсуфа. Однако Юсуф испытывает гнев и обиду за то, что родитель никогда не проявлял интереса к его жизни. Но, увидев страдания отца в его больной, изношенной одежде, сердце Юсуфа не выдерживает. Отец, страдающий от рака, обращается к сыну с последней просьбой – провести вместе День всех влюбленных в Карсе. Чтобы исполнить это желание, Юсуф отправляется в длительное путешествие из Диярбакыра в Карс. Эта трогательная история о воссоединении отца и сына спустя долгие годы, о любви, которая прячется в глубине душ, но не может быть высказана.