Иокогама, 1879 год. Кэнсин, некогда известный как убийца, стремится к спокойной жизни рядом с любимой девушкой Каору. Однако его мирное существование нарушает прошлое, когда на его след выходит младший брат покойной жены. Энъиси, возглавляющий китайскую преступную организацию, не может смириться с утратой сестры и решает отомстить Кэнсину. Он начинает с разрушения любимого ресторана героя и организует нападения на местные додзё, ставя под угрозу все, что Кэнсин пытался построить заново.