В центре сюжета находится Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, который был изгнан из своей родины после трагической гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и не спешит возвращаться на свою неблагодарную родину. В это время король умирает, и его кончина открывает путь предателям, которые пытались убить принца и захватить трон. Мудрый Мерлин убеждает Артура вернуться и взять на себя ответственность за судьбу своего народа.