В центре сюжета находится Екатерина — преподаватель религии в средней школе и супруга местного священника. В ее жизнь входит Юлиус, 16-летний ученик с тяжелым жизненным опытом. Екатерина стремится направить его на правильный путь и взять ситуацию под контроль, но вскоре осознает, что сама теряет управление над своими эмоциями и жизнью. Этот фильм поднимает важные темы борьбы за влияние и внутренней борьбы, что делает его актуальным и глубоким.