В ходе неожиданной встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1950-х годах, два героя — Хокинс Фуллер и Тимоти Лафлин — начинают страстный роман, который проходит через бурные события протестов против войны во Вьетнаме в 60-х годах. Их отношения подвергаются испытаниям на фоне наркотической культуры диско-гедонизма 70-х и трагических последствий эпидемии СПИДа в 80-х. В этом захватывающем повествовании они сталкиваются с внутренними и внешними вызовами, которые ставят под сомнение их любовь и самоидентичность.