Берлин, 1931 год: в городе, где бордели превращаются в творческие мастерские, а нацисты устраивают беспорядки на улицах, жизнь бурлит. Днём Якоб Фабиан, германист и рекламный копирайтер, занимается созданием текстов, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде исследует самые необычные заведения столицы. Штефан — знаток коммунизма и сексуальных отношений, в то время как Фабиан избегает этих тем, надеясь на восстановление моральных устоев, хотя сам в это с трудом верит. Единственным источником надежды в его хаотичной жизни становится Корнелия, которая заставляет его усомниться в собственном ироничном фатализме.
