Обвинённый в убийстве своего соперника и приговорённый к смертной казни, художник Караваджо решает бежать из Рима в Неаполь. Когда слухи о его дерзких действиях доходят до папы Павла V, он понимает, что талантливый мастер искусства бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для своих библейских сюжетов нищих, проституток и преступников. В ответ на это, Ватикан активирует свои секретные службы. На расследование в Неаполь отправляется Тень — таинственный посланник, от действий которого зависит судьба противоречивого гения живописи.
Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир искусства и религии, где на кону стоит не только жизнь Караваджо, но и его творческое наследие.