Загадочное и рискованное задание по организации сделки с оружием в Панаме превращается в настоящий кошмар для оперативника ЦРУ и его партнера, бывшего морского пехотинца. Не осознавая всей сложности ситуации, они оказываются втянутыми в опасное противостояние с наркобароном, страдающим от сексуальных извращений, полковником с психопатическими наклонностями, очаровательной манипуляторшей и международными разведывательными агентствами. Эта история полна напряжения и неожиданных поворотов, которые ставят под угрозу жизнь героев.