В загадочных и засушливых горах Боливии пожилая пара кечуа, Вирджинио и Сиса, много лет придерживается одного и того же распорядка. Однако, когда продолжительная засуха угрожает их привычному образу жизни, они сталкиваются с непростым выбором: бороться с обстоятельствами или смириться с неизбежным. Ситуация усложняется приездом их внука, который приносит свежие новости и новые идеи. В этом треугольнике отношений каждый из героев по-своему осмысливает природу, необходимость изменений и глубинные вопросы существования. Фильм погружает зрителя в мир, где традиции встречаются с современностью, а личные драмы переплетаются с масштабными экологическими вызовами.