В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан (XI век до н.э.), известного своей жестокостью, небесное царство испытывало дефицит богов, в то время как на земле царил хаос. Люди и духи жили бок о бок, но мир был далеко не мирным. В этом смятении молодой смертный по имени Ян Цзянь случайно встречает лисьего духа, что приводит к активации его "небесного зрения".
Дух, прошедший 10 тысяч лет духовного совершенствования, вселяется в тело смертной девушки по имени Сяоэ с целью соблазнить Шан Чжоувана, превращая её в привлекательную наложницу Су Дацзи. Под её разрушительным влиянием император начинает пренебрегать своими обязанностями и становится всё более деспотичным, что вызывает недовольство среди министров и князей, и, в конечном итоге, приводит к падению империи Шан.
Тем временем, Небесный Владыка, следя за происходящим, решает воспользоваться ситуацией на земле для пополнения рядов богов. Он отправляет на землю троих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина.
Сериал состоит из 55 серий в телеверсии и 65 серий в DVD-версии, что делает его увлекательным и захватывающим для зрителей, интересующихся историей и мифологией.
