Несколько лет назад жизнь Мойры превратилась в настоящий кошмар: её кузен устроил ужасную резню, унеся жизни почти всех её близких и множества невинных людей. Психопата так и не удалось поймать, и с каждым осенним сезоном его тёмное наследие вновь напоминает о себе. В городе его прозвали маньяком по кличке Череп, и каждый раз, когда листья начинают желтеть, жители погружаются в страх и панику. Единственным, кто может вернуть спокойствие в этот город, является детектив Сайферс. Однако, чтобы добиться успеха, ему предстоит найти неуловимого убийцу и положить конец его терору.