14-летний Фрейзер Уилсон из Нью-Йорка неожиданно оказывается на военной базе в Италии из-за решения своих родителей. Здесь он встречает новых друзей, среди которых выделяется Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются романтические отношения. Вместе с компанией они наслаждаются солнечными днями, морскими прогулками и пляжным отдыхом. Однако в сердце Фрейзера есть пустота – он тоскует по своему лучшему другу Марку, оставшемуся в США. Ситуацию усложняет местный военнослужащий Джонатан, к которому Фрейзер начинает испытывать сильные чувства. Этот фильм погружает зрителей в мир подростковых переживаний, дружбы и первой любви на фоне живописной итальянской природы.