1942 год, время британской оккупации Египта. После трагического инцидента, в результате которого он случайно убивает человека, Муса оказывается в изоляции и удаляется в бескрайнюю пустыню. Однако вскоре его настигает глава соперничающего клана, что приводит к напряженной конфронтации.