Влиятельный евнух Сяо До занимает ключевую позицию при императорском дворе, где его действия оказывают значительное влияние на политическую ситуацию. Он orchestrирует дворцовый переворот, благодаря которому наследный принц получает возможность занять трон. Сяо До — человек решительный и безжалостный, но его жизнь меняется, когда он встречает прекрасную наложницу императора Бу Иньлоу. Влюбленность в нее становится для него неожиданным испытанием, которое ставит под угрозу его власть и амбиции.