В шумной и яркой Одессе лето в полном разгаре. Непоседливый Гаврик вместе с дедом ловит рыбу, чтобы продать ее жадной мадам Стороженко на рынке. Тем временем Петя, сын коллежского советника, готовится к поступлению в гимназию. У Гаврика и Пети нет времени на скуку: они неразлучные друзья и настоящие озорники. Однако с наступлением новых революционных времен их жизнь претерпевает неожиданные изменения, когда в их город приезжает беглый матрос с «Потемкина», находящийся в розыске у жандармов. На глазах у мальчиков разворачиваются события, которые изменят ход истории, и они, сами того не осознавая, становятся ее неотъемлемыми героями.