В центре сюжета фильма находится молодая женщина из деревни, Клавдия Пухлякова, которая находит под развалинами кибитки, раздавленной немецкими танками, маленького цыганского мальчика. Проявив к нему материнскую заботу, она решает взять его к себе и воспитать как родного сына. Спустя 16 лет, в их жизни появляется цыган по имени Будулай — одинокий и переживший множество испытаний человек. Его харизма и жизненный опыт быстро завоевывают симпатию приёмного сына Клавдии. Однако сама Клавдия начинает подозревать, что Будулай может быть настоящим отцом её воспитанника, и это вызывает у неё опасения о возможных нарушениях спокойствия их семьи.
Этот драматический сюжет исследует темы материнства, любви и тревоги, показывая, как прошлое может повлиять на настоящее. Фильм погружает зрителей в атмосферу деревенской жизни, раскрывая внутренние конфликты и эмоциональные переживания героев.
