Разведчик Джордж Смайли возвращается к службе после длительного отдыха: его близкий друг был убит. В организации «Цирк», где он ранее работал, царят политические распри, и никто не желает заниматься расследованием этого преступления. Смайли решает взять дело в свои руки. Его расследование приводит к тайной русской организации, которая могла иметь свои мотивы для убийства. Не страшась опасностей, он погружается в сложную игру, чтобы раскрыть правду о смерти своего друга.