Фильм переносит зрителей в 1944 год и погружает в мир советской контрразведки, сосредоточенной на операции СМЕРШ. Командование подозревает, что на освобожденных территориях активно действует враг, который стремится заполучить компрометирующие документы, касающиеся тайных переговоров с нацистами. Эти документы, по слухам, спрятаны в подземельях бывшей ставки Гитлера.
В то же время контрразведка сталкивается с чередой загадочных инцидентов: два поезда столкнулись при ясной погоде, пилот неожиданно направляет свой самолет в землю, а группа геодезистов бесследно исчезает в районе лесного озера. Это приводит к версии о том, что враг использует новое оружие, способное воздействовать на психику людей.
Капитан СМЕРШа Сирота получает непростую задачу: выявить вражеского агента и первому заполучить важные документы. Фильм обещает захватывающий сюжет, напряженные моменты и глубокую атмосферу, отражающую реалии войны и контрразведывательной деятельности.