В центре сюжета корейского фильма находится мальчик, который живет с матерью в экзотическом Таиланде. Его мама — преданная делу агент Национальной службы разведки, которая борется с преступностью. Из-за своей загруженности она почти не находит времени для общения с сыном. Однако мальчик не чувствует себя одиноким: вскоре он заводит дружбу с девочкой по имени Ари. Их отношения кажутся безоблачными, но вскоре всё меняется из-за трагического инцидента. Мать мальчика становится жертвой гангстера, который оказывается отцом Ари.
После этой ужасной потери мальчику предстоит вернуться на родину в Корею, где его приютит близкий друг матери — также агент НСР. Постепенно главный герой находит в себе силы справиться с горем и начинает новую жизнь. Он сближается с сыном своего нового опекуна, и между ними завязываются братские узы. Это история о дружбе, потере и преодолении трудностей, которая заставляет зрителей задуматься о настоящих ценностях жизни.
