В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», вместе со своим молодым напарником Джеем МакОлиффом, который использует кодовое имя «Ученик», сталкиваются с человеком, стремящимся спастись из Восточной Германии. Этот беглец готов поделиться планом побега в обмен на информацию о «кроте» — агента КГБ, который внедрился в британскую разведку МИ-6. ЦРУ соглашается оказать помощь, однако операция терпит неудачу, и все указывает на то, что за этим стоит именно «крот». К такому выводу приходят не только Торрити и МакОлифф, но и их коллега Джеймс Энглтон, известный под кодовым именем «Мамочка». Раскрытие личности «чужого, работающего среди своих» займет у агентов ЦРУ долгие годы...
Этот захватывающий сюжет о шпионаже и предательстве обещает держать зрителей в напряжении, погружая их в мир холодной войны и интриг.