В центре сюжета фильма находится мальчик-сирота по имени МоМа, который с раннего возраста был под опекой мудрого даоса. Этот наставник посвящает его в тайны искусства Тайцзи Цюань, передавая знания о гармонии тела и духа. Однако МоМа терзают глубокие чувства одиночества и несправедливости: он остался один в этом мире после трагической утраты родителей, что порождает в нем ненависть к тем, кто разрушил его семью. Эти негативные эмоции мешают ему увидеть истинную красоту и глубину Тайцзи Цюань. Тем не менее, его учитель не сдается и продолжает бороться с агрессией, стремясь помочь МоМе найти внутренний покой и гармонию.