Зе – 17-летний шаман, обладающий застенчивым характером. Он стремится добиться успеха в учебе, чтобы выжить в суровом и безжалостном обществе современной Монголии. Параллельно с этим Зе взаимодействует с духами своих предков, стараясь оказать поддержку своим соплеменникам. Однако всё меняется, когда он знакомится с Маралау. Это встреча пробуждает в нем новые чувства и открывает двери в совершенно иную реальность.