В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно управляя его жителями и создавая идеальные условия для сверхъестественных существ. Этот город, наполненный клубами и алкоголем, стал ареной их беззаботного существования. Однако внезапное появление Майкла нарушило их мирную жизнь. Теперь, спустя годы, Древние вампиры вновь возвращаются в Новый Орлеан, где сохраняется уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Но за кажущимся спокойствием скрываются множество интриг и опасностей, которые могут изменить всё.