В юности Ким Хе-джин была настоящей красавицей, но с переходом в подростковый возраст её внешний вид претерпевает значительные изменения, а семейные дела идут не лучшим образом. После завершения учебы Хе-джин находит приют у своей подруги и вынуждена подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Однажды её находит друг детства Сон-джун, которого родители давно увезли за границу. Теперь, став взрослым, он возвращается в Корею с намерением встретиться с Хе-джин. Однако, испугавшись встречи, она решает отправить вместо себя свою подругу.
Этот фильм — захватывающая история о том, как меняется жизнь людей, и о том, как страхи могут влиять на важные моменты в жизни.